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半导体也该涨了?消费基金哪个好?

admin!! 2021-01-14 期货交易 评论
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  辣条会长:半导体其实已经很久没有形成趋势性的板块行情,更多都是基于个股和细分行业的表现。之前比较强势的更多还在晶圆代工、功率半导体等行业。下游新能源、电子、汽车等行业需求爆发带动对功率器件、电源管理芯片、MCU等芯片的需求,但目前代工晶圆厂目前产能供不应求,短期供需不平衡使得下游晶圆代工厂和封装厂率先涨价,并且景气度能持续到明年一季度。中长期来看国产替代的趋势其实也是不可逆的。交易上,可能存在博弈机会,板块目前频繁出现资金活跃迹象,前期的芯片设计、设备等板块也有分化表现。如果受情绪提振板块大涨也有可能,但是流动性预期收紧的情况下,继续抬升板块整体估值的动力目前并不是很充足,所以半导体板块内个股涨跌分化成定局。我们依然认为,纯粹布局指数基金带来的收益已经远不如今年上半年。消费基金哪个好?

  风云万变一瞬息:消费基金的话,由于现在消费相关指数的估值已经是比较高的了,如果还是想买入的话,还是选一些混合型的主动型管理的基金,选一个你比较喜欢的基金公司,和你喜欢的基金经理,买一些他的消费类的主动管理的基金,我看还是不错的选择。消费类的基金的话,建议定投,每周定投或者每月定投都OK,半导体也该涨了?持有的时间越长,获得正收益的概率就越大,每年看几次软件就够了。

  白酒是个好行业,但是近些日子上涨的有点太快了,已经到了很高的位置,基金机构抱团都比较严重,后期可能边上涨边回调,但要说白酒的行情就此会结束,就太早了一点,可以继续持有,但大笔加仓就显得不适宜了,投资方面还是秉持分散均衡配置等原则。在市场风格切换的时候,就可以减下仓,这个需要投资者自己去判断。

  辣条会长:目前银行的板块性机会可能在于市场预期明年经济形势复苏,银行股业绩增速可能触底回升,但是风险点就在于明年经济复苏情况是否能够达到市场预期,目前海外疫情的扰动使得市场对全球经济复苏已经产生了怀疑。虽然银行板块整体低估,但是银行个股质地良莠不齐,很多银行资产质量其实很差,也不能说被完全低估。当前板块内部走势分化,以零售业务为主的银行如招商、宁波等更受资金青睐。银行板块整体走弱,除了消息面的压制,也说明多数资金对该行业都抱有谨慎态度,更多资金都是选择短期参与,缺乏持续性。所以需要把握参与节奏,谨防追涨杀跌。

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